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2014年富蘭克林在台灣共獲19座基金獎
基金獎盛事再掀高潮,2013年理柏台灣基金獎及傑出基金金鑽獎揭曉,富蘭克林證券投顧所代理之境外基金今年一共獲得19座基金獎,在晨星及Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)囊括九大獎項居同業之冠,累計今年仍是擁獎最多的基金業者之一,綜觀獲獎之11檔基金,橫跨債券、股票、平衡及產業類別,顯見研究經理團隊的全方位實力。

富蘭克林今年在股票型基金大有斬獲,其中「富蘭克林坦伯頓生技領航基金」2012~2014年連三年榮獲Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)「生物科技和健康護理股票型基金」獎肯定,而「富蘭克林高科技基金」、「富蘭克林坦伯頓美國機會基金」和「富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券),均以美國股債市為佈局主軸,突顯富蘭克林美國專家的名號名不虛傳。此外,成立即將屆滿六十年的「富蘭克林坦伯頓成長基金」,今年也在理柏環球股票基金三年獎項中嶄露頭角,該基金堅守坦伯頓爵士價值投資的理念,於2011年開始大幅加碼歐洲股市,如今歐債危機變轉機,歐股重回市場青睞主流,印證經理團隊慧眼識英雄的操盤功力。

在債券類別當中,富蘭克林坦伯頓基金集團的債券經理人麥可‧哈森泰博是得獎常勝軍! 他所操盤的「富蘭克林坦伯頓全球債券基金」,創下2009~2013年連續五年拿下13座理柏基金獎紀錄,得獎數無人能敵,這股得獎氣勢,今年也擴散到投資範圍廣及各類債券類別之「富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券),這檔去年才核備來台銷售的強棒基金,今年一舉拿下五年期及十年期環球債券基金獎項,透過靈活多元的債匯市操作策略,成功將利率上揚的風險化為機會,是投資人不可或缺的核心基金。

富蘭克林證券投顧建議,全球景氣展望漸入佳境,企業獲利回升讓全球股市評價面具吸引力,建議投資人增持股票比重,首選側重歐美績優股的全球型股票基金,搭配創新色彩的生技及科技產業,掌握美國經濟榮景的多頭主流。另在長期資產配置中,債券或平衡型基金仍不可或缺,透過短天期債及全球貨幣分散佈局的全球總報酬複合債券型基金,或是美國平衡型基金,可以較低的風險分享景氣擴張行情。

2014年富蘭克林坦伯頓基金集團於台灣之得獎數達19座


資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會,截至2014/3/12,獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底。基金過去績效不代表未來績效之保證。
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本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外,由於本基金有投資部份的新興國家債券,而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低,所以承受的信用風險也相對較高,尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時,均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。
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